В якутском городке на должность директора музыкальной школы назначен мужчина из Москвы. Он решительно намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки вызывает у народа саха необходимость пересмотреть своё культурное наследие и идентичность. Конфликт двух миров неожиданно приводит к мистическому сближению нового директора и его недавней соперницы. Теперь женщине предстоит сделать непростой выбор между тайнами прошлого и любовью, открывающей путь к новой надежде.
