1895 год. Нижний Новгород охвачен подготовкой к масштабной ярмарке, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако привычный уклад жизни города нарушает шокирующая новость: убит один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Погружаясь в расследование, он сталкивается с неожиданными и пугающими открытиями, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы докопаться до истины, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.