В штабе Красной Армии маршал Василевский организует стратегическое совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Манчжурии, предотвращая при этом опасность взрыва хранилищ с оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в том числе разведывательный взвод. Их цель — обнаружение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы собрать сведения о заводе, разведчикам предстоит добраться до Харбина для связи с агентом Рыбаком из СССР. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Иссимуру. Десять лет назад Иссимура разрушил жизнь Журавлёва, убив его семью. Генерал управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Иссимурой начинается борьба не на жизнь, а на смерть, так как японский полковник готов взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом под заводом.
